Mažą miestelį apgaubia pasakiška Kalėdų dvasia. Ore tvyro žiemos stebuklų ir magijos jausmas, visi gyventojai skuba į kalėdinę mugę, kurioje – pats tikriausias prieššventinis chaosas. Gražiausių metų švenčių laukia ir mažoji mergaitė Mirijan. Ji kartu su savo mažuoju broliuku, mama ir tėčiu seniai pasipuošė eglutę, tuoj atvažiuos močiutė ir senelis ir jie visi kartu sės prie stalo šventinės vakarienės, o tada prasidės patys tikriausi burtai! Paskutinę minutę Mirijan mama pasiunčia mergaitę į parduotuvę riešutėlių, mat juos suvalgė mažasis broliukas, o be jų burtai – neįmanomi!

Pakeliui iš parduotuvės Mirijan dėmesį patraukia kalėdinė loterija. Šalia daugybės žaislų, kuriuos galima laimėti, mergaitė pamato tai, apie ką svajojo visą savo gyvenimą – miela minkštutėlį pliušinį meškiuką! Jų aklys susitinka, Mirijan visiškai tikra – jis GYVAS! Jeigu meškiukas Tedis galėtų gyventi kartu su ja, ji būtų pati laimingiausia mergaitė visame pasaulyje, bet …ne viskas taip paprasta! Pasirodo Tedis turi kitų svajonių – jis norėtų, kad loterijoje jį laimėtų ne vaikas, o turtingas suaugęs žmogus, o tada, jie kartu keliautų po platųjį pasaulį! Keistai susipažinę Mirijan ir meškiukas Tedis net neįtaria, kad netrukus jų abiejų laukia neįtikėtini, stebuklų kupini nuotykiai, kurie nutinka tik per Kalėdas!