Du policininkai Nikas ir Čarlis suima japonų mafijos bosą ir turi jį nugabenti į tėvynę. Pakeliui nusikaltėlis pabėga, o vyrukai nutaria būtinai jį sugauti. Jiems tenka dirbti svetimoje šalyje, kur daugelis policininkų bendradarbiauja su Japonijos mafija – jakudzomis. Jiems padeda vienas japonų policininkas ir amerikiečių prostitutė. Mafijos surengtoje pasaloje Čarlis žūva. Nikas nutaria keršyti.